[1x18] - Midnight

Data de Exibição: 21 de abril de 2009
Diretor(a): Bobby Roth
Sinopse: Uma investigação sobre a morte de pessoas cujos corpos tem seu fluido espinhal drenado leva a Divisão Fringe a um cientista chamado Nicholas Boone, que tem laços com a ZFT. A esposa de Boone, Valerie, é o assassino, que foi infectada com uma sífilis extinta que a leva a consumir fluido de suas vítimas espinhal. Em troca de informações sobre ZFT, Walter ajuda Boone a criar um antídoto para a cura Valerie. Boone tem que usar um pouco da sua quantia já baixa de líquido espinhal para criar o antídoto, o que lhe custou sua vida. Olivia e Peter tem sucesso em capturar Valerie e curá-la. Um vídeo feito por Boone antes de sua morte revela que William Bell tem financiado a ZFT.