Data de Exibição: 14 de abril de 2009
Diretor(a): Brad Anderson
Sinopse: Quando os ativistas dos direitos dos animais destroem um laboratório, eles acidentalmente libertam uma criatura mutante com um apetite feroz. Walter desconfia que sua pesquisa ajudou a criá-lo. A criatura deixa um rastro de corpos mutilados grotescamente, alguns dos quais a criatura injetou as larvas de sua prole. Charlie sobrevive a um encontro com a criatura, e a Divisão Fringe deve capturar a criatura para conseguir uma amostra de seu sangue antes de as larvas consiguam sair de Charlie, matando-o. Olívia descobre a origem da criatura, e que foi criado com base no trabalho de Walter, provando que Walter não cirou a criatura. Walter arrisca sua vida para capturar a criatura e é bem-sucedido, o que lhes permite salvar Charlie.